علت روند صعودی قیمت بنزین در آمریکا چیست؟

به گزارش انرژی پرس، باوجود تلاش‌های بانک مرکزی ایالات‌متحده برای مهار تورم در سال ۲۰۲۳ میلادی، آمریکایی‌ها در پاییز امسال فشار قیمت‌ها را در پمپ‌بنزین احساس خواهند کرد.

قیمت نفت خام برنت در سه ماه گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است و در حال حاضر نزدیک به ۹۳ دلار در هر بشکه معامله می‌شود. این عدد از نوامبر ۲۰۲۲ میلادی تاکنون مشاهده نشده است. قیمت بنزین نیز از همین روند پیروی کرده و نسبت به سال گذشته ۱۳.۶ سنت در هر گالن افزایش یافته است. میانگین قیمت بنزین در آمریکا ۳.۸۰ دلار در هر گالن است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات‌متحده که یک قرائت تورم محبوب است، در ماه اوت ۰.۶ درصد به‌صورت ماهانه جهش کرد و افزایش قیمت انرژی تا حد زیادی تأثیرگذار بود. قیمت انرژی در ماه آگوست ۵.۶ درصد به‌صورت ماهانه افزایش یافت، درحالی‌که قیمت بنزین ۱۰.۶ درصد نسبت به جولای افزایش یافته بود.

با توجه به اینکه نرخ بهره در بالاترین سطح خود در ۲۲ سال گذشته قرار دارد و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات‌متحده، پیشرفت ثابتی را در مورد تورم اعلام می‌کند، آمریکایی‌ها ممکن است از اینکه قیمت سوخت به‌طور پیوسته بالاتر رفته است، ناامید شده‌اند.

روندهای جهانی انرژی حاکی از افزایش قیمت نفت است و برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نفت خام برنت به‌زودی از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد.

تولیدکنندگان پیشرو جهانی نفت شامل عربستان سعودی و روسیه، هر دو متعهد به کاهش تولید و کاستن از ذخایر جهانی نفت هستند. تقاضای حمل‌ونقل در چین در سال ۲۰۲۳ میلادی با بازگشایی کامل دومین اقتصاد بزرگ جهان از قرنطینه‌های همه‌گیری افزایش یافته است.

در ایالات‌متحده، پیش‌بینی‌های اقتصاددانان در مورد ایجاد رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های پولی تهاجمی فدرال رزرو محقق نشد. در عوض، یک اقتصاد پررونق تقاضای انرژی را افزایش داده است. متأسفانه، شرکت‌های نفت و گاز ایالات‌متحده اکنون مانند گذشته در افزایش تولید خود تردید دارند، زیرا تحت تأثیر مازاد عرضه گذشته قرارگرفته‌اند.

*کاهش تولید اوپک

شاید بزرگ‌ترین عامل افزایش قیمت نفت، کاهش عرضه توسط روسیه و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) باشد. در ۵ سپتامبر، عربستان سعودی اعلام کرد که کاهش تولید ۱ میلیون بشکه در روز خود را حداقل تا پایان سال تمدید خواهد کرد. روسیه نیز  اعلام کرده است که تولید خود را تا ۳۱ دسامبر ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد.

قیمت‌های بالاتر نفت به این معنی است که روسیه و اوپک بشکه‌های کمتری نفت صادر می‌کنند اما در هر بشکه که می‌فروشند، سود بیشتری کسب می‌کنند.

نفت بزرگ‌ترین محرک اقتصاد روسیه است و جنگ مستمر مسکو با اوکراین فشار زیادی بر مالی روسیه وارد می‌کند. کشورهای گروه ۷ ازجمله کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا، در واکنش به جنگ اوکراین، سقف قیمتی ۶۰ دلاری را برای واردات نفت خام از روسیه تعیین کردند.

این سقف قیمت، نفت‌کش‌ها و بیمه‌گران غربی را از حمل‌ونقل نفت روسیه با قیمت بالای ۶۰ دلار منع می‌کند و به روسیه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار زیان وارد کرده است. بااین‌حال، هر چه قیمت‌های بین‌المللی نفت افزایش یابد، روسیه بیشتر می‌تواند آن درآمد از دست رفته را با فروش نفت خام به مشتریان آسیایی جبران کند.

عربستان سعودی انگیزه‌های خاص خود را برای افزایش قیمت نفت دارد. بلومبرگ اکونومیکس تخمین زده است که عربستان سعودی ممکن است برای تأمین مالی پروژه‌های دولتی جاه‌طلبانه ولیعهد محمد بن سلمان، مانند ساخت شهر آینده‌نگر ۵۰۰ میلیارد دلاری نئوم، به قیمت نفت نزدیک به ۱۰۰ دلار در هر بشکه نیاز داشته باشد.

گرگی چاودوری، رئیس استراتژی سرمایه‌گذاری آی شیرز در آمریکا، پیش‌بینی می‌کند که قیمت جهانی نفت در آینده قابل پیش‌بینی با فشار صعودی روبرو خواهد شد.

وی می‌گوید: ریاض به‌عنوان رهبر اوپک متعهد به افزایش قیمت نفت است تا بودجه مالی خود را متعادل کند و تلاش‌های متنوع‌سازی خود را از طریق صندوق چشم‌انداز ۲۰۳۰ میلادی تأمین مالی کند.

روسیه همچنین متعهد شده به کاهش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای در روز در ماه آینده ادامه دهد و کاهش بیشتر اوپک پلاس را به بالای ۳.۵ میلیون بشکه در روز برساند که نشان‌دهنده اتحاد بیشتر تولیدکنندگان بزرگ غیر آمریکایی برای حفظ بازار است.

*روند قدرتمند تقاضا

از نظر تاریخی، تقاضای نفت و رشد اقتصادی ایالات‌متحده به‌شدت همبستگی دارند و اقتصاد ایالات‌متحده بسیار بهتر ازآنچه اکثر اقتصاددانان در سال ۲۰۲۳ میلادی پیش‌بینی کرده بودند، عمل کرده است.

پس‌ازآن که کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در نشست ماه سپتامبر خود لحنی تندروانه اتخاذ کرد و تأکید کرد سرمایه‌گذاران باید برای مدت طولانی‌تری بالاتر از نرخ بهره باقی بمانند و پیش‌بینی یک افزایش دیگر نرخ بهره را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند، قیمت نفت خام از بالاترین سطح اخیر خود در سال جاری عقب‌نشینی کرد.

بااین‌حال، تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه‌ماهه دوم ۲.۱ درصد رشد کرد و کمیته بازار آزاد فدرال پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی تمام سال خود را از ۱ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ میلادی به ترتیب به ۲.۱ درصد و ۱.۵ درصد افزایش داد.

درحالی‌که اقتصاد ایالات‌متحده قدرتمندتر از حد انتظار است، رشد اقتصادی چین تاکنون در سال ۲۰۲۳ میلادی کمتر از انتظارات بوده است.

فرانسیسکو بلانچ، تحلیلگر بانک آمریکا می‌گوید: آسیا منبع اصلی رشد تقاضای جهانی انرژی است، این بانک اخیراً پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۳ میلادی خود را کاهش داده است. برآوردها برای چین به ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی و ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ میلادی در مقایسه با میانگین رشد ۸.۴ درصدی ۲۰ ساله است.

بلانچ می‌گوید: بسیاری از ضعف‌های اقتصادی چین در بخش املاک و صنعت است. متأسفانه، لغو قرنطینه‌های کرونا در چین در سال جاری باعث رونق خدمات و صنایع مسافرتی این کشور شده است که مصرف سوخت حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد.

بلانچ می‌گوید: درحالی‌که فعالیت‌های صنعتی و املاک در رکود هستند، روند حمل‌ونقل در چین نسبتاً مثبت است و سهمیه‌های صادرات سوخت نفت را پایین نگه می‌دارد و بازارهای محصولات آسیایی را نسبتاً رقابتی نگه می‌دارد.

او می‌گوید: واردات نفت خام چین در ماه اوت به رکورد ۱۲.۴ میلیون بشکه در روز رسید و عرضه بین‌المللی را کاهش داد.

بلانچ می‌گوید: اگر اوپک پلاس ادامه کاهش عرضه را تا پایان سال همراه با رشد تقاضای آسیا حفظ کند، اکنون بر این باوریم که قیمت نفت برنت می‌تواند تا قبل از سال ۲۰۲۴ میلادی به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد.

*کاهش تعداد دکل‌های آمریکایی

در سال‌های گذشته، شرکت‌های نفتی ایالات‌متحده با سرمایه‌گذاری تهاجمی برای افزایش تولید نفت به افزایش قیمت نفت و محدودیت عرضه‌ در بازار واکنش نشان می‌دادند. این بار به نظر می‌رسد که آن‌ها رویکرد بسیار محتاطانه‌تری در پیش‌گرفته‌اند. تعداد سکوهای نفتی فعال ایالات‌متحده در هفته منتهی به ۲۲ سپتامبر ۸ سکو کاهش یافت و به ۵۰۷ سکو رسید که پایین‌ترین میزان از فوریه ۲۰۲۲ است.

درزمانی که قیمت نفت خام نزدیک به بالاترین حد خود در ۱۰ ماه گذشته است، تعداد کل دکل‌های حفاری ایالات‌متحده اکنون ۱۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

در دوران رونق قبلی بازار نفت، شرکت‌های نفتی رشد تولید را به هر قیمتی در اولویت قرار می‌دادند و اغلب برای تأمین هزینه‌های حفاری خود، فشارهای بدهی زیادی را متحمل می‌شدند. هنگامی‌که قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ و بار دیگر در سال ۲۰۲۰ در طول همه‌گیری کووید-۱۹ کاهش یافت، موجی از شرکت‌های نفتی که بیش از حد بدهی داشتند، از بین رفتند. به نظر می‌رسد این بار سرمایه‌گذاران و مدیران نفتی رویکردی محتاطانه و محتاطانه در قبال افزایش قیمت ها اتخاذ کرده اند.

*به دنبال تصاحب نفت

به گفته شرکت تحقیقاتی آی آی آر انرژی، با نگاهی به آینده، پالایشگاه‌های نفت آمریکا انتظار دارند برای هفته منتهی به ۲۹ سپتامبر حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایشی آفلاین داشته باشند و انتظار می‌رود این ظرفیت آفلاین برای هفته منتهی به ۶ اکتبر به ۱.۹ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. با توجه به کاهش تعداد دکل‌ها و پالایشگاه‌های آفلاین، رانندگان آمریکایی ممکن است در آینده نزدیک، آرامش چندانی در پمپ های بنزین نداشته باشند.

جک جاناسیویکز، مدیر پورتفولیو و استراتژیست اصلی سبد سهام در ناتیکسیس می‌گوید: قیمت‌های بالاتر نفت می‌تواند ریسک بزرگی برای بازار سهام ایجاد کند. به علاوه، هوشیاری ضروری است، زیرا افزایش سریع به ۱۰۰ دلار در هر بشکه می‌تواند برای دارایی‌های ریسکی، مشکل ایجاد کند. در چشم‌انداز مالی، قیمت‌های بالاتر نفت در حال حاضر در صدر فهرست ریسک‌های کلیدی نیازمند توجه دقیق است.

رای دهندگان به اقدامات دولت بایدن می نگرند تا قیمت‌های فزاینده نفت و گاز را تحت کنترل درآورد، اما بایدن احتمالاً در واکنش خود با دقت عمل می‌کند. اداره اطلاعات انرژی تخمین می زند که تولید نفت ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۳ میلادی به رکورد ۱۲.۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و بایدن تغییرات آب و هوایی و محیط زیست را محور اصلی برنامه سیاسی خود قرار داده است.

بایدن پیشتر در سال ۲۰۲۲ میلادی در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین، مجوز انتشار روزانه یک میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را صادر کرده بود. بااین‌حال، دولت در سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی ممنوعیت جدیدی برای حفاری در بیش از ۱۳ میلیون هکتار از ذخایر ملی نفت فدرال آلاسکا برای حفاظت و حفظ منطقه اعلام کرد.

منبع: میزنفت